Warszawa / Hong Kong, 26 czerwca 2016
NOVAGO sp. z o.o., jedna z największych firm przetwarzających odpady komunalne w Polsce została przejęta przez China Everbright International Limited („CEI”) od Abris Capital Partners
Założona w 1992 r., spółka Novago jest #1 podmiotem zarządzania odpadami w Polsce. Jest obecna w całym łańcuchu wartości na rynku odpadów komunalnych. Kompleksowo zajmuje się m.in. przetwarzaniem odpadów komunalnych, recyklingiem, produkcją paliw alternatywnych – RDF (refuse-derived fuel – paliwo uzyskane z odpadów), produkcją energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowniach kogeneracyjnych, składowaniem i zbiórką odpadów. Firma posiada sześć zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych, w których w 2015 r. przetworzono 890 tysięcy ton odpadów. Novago jest również liderem pod względem ilości i jakości produkcji RDFu o wysokiej kaloryczności z odpadów komunalnych, a także wiodącym dostawcą paliw alternatywnych do cementowni w Polsce. W 2015 r. przychody Novago wyniosły 135 mln PLN / 30 mln EUR.
Transakcja Novago jest największą chińską inwestycja w Polsce oraz największą akwizycją w branży ochrony środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej.
Michał Dąbrowski, wiceprezes zarządu Novago komentuje: “Silne wsparcie Abrisu połączone ze strategiczną wizją Zarządu pomogły nam osiągnąć pozycję lidera w każdym aspekcie. Teraz, razem z tak doświadczonym akcjonariuszem jak China Everbright Limited, odczuwamy wielki entuzjazm patrząc na przyszłą współpracę oraz mamy znaczące środki i dostęp do technologii aby jeszcze bardziej wzmocnić naszą pozycję na rynku”.
Chen Xiaoping, Prezes Everbright International, powiedział: “Ta transakcja jest ważną platformą dla międzynarodowej strategii rozwoju Everbright International i solidnym fundamentem o strategicznym znaczeniu dla przyszłej ekspansji na rynki Europy Centralnej i Wschodniej. Działalność Novago może być dalej rozszerzona poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii waste-to-energy CEI i bogate doświadczenie Novago. Co więcej, sukces Novago może być powielony w Chinach. Mamy taką samą filozofię zarządzania i strategię rozwoju, która ułatwi nam wzajemną współpracę i stworzy znaczące synergie z tej transakcji.”
Wojciech Jezierski, Dyrektor Inwestycyjny w Abris, podsumował: ”Novago jest najlepszym przykładem inwestycji jakie realizuje Abris. Jestem dumny z wartości zbudowanej dla akcjonariuszy przez ostatnie 3 lata. Znaleźliśmy najlepszego możliwego partnera dla Novago pod względem zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju w przyszłości, mającego odpowiednie zaplecze finansowe potrzebne by wykorzystać dalej ogromny potencjał rozwoju firmy. Nasze zadanie w Novago dobiegło końca i życzę nowym właścicielom i kadrze zarządzającej Novago dalszych sukcesów. Z wielkim zainteresowaniem będę śledził rozwój tej firmy”.
O China Everbright International Limited (CEI)
CEI jest wiodącą i jedną z największych firm ochrony środowiska w Chinach, działającą w czterech głównych segmentach: ekologicznej energii, ekologicznej wody, greentech oraz ekologicznej technologii. W segmencie energii, CEI koncentruje się głównie na biznesie pozyskiwania energii z odpadów (waste-to-energy, WTE), będąc wiodącym inwestorem WTE w Azji z możliwościami przetwarzania ok. 13,8 mln ton odpadów rocznie, co może generować nawet 4,1 mld kWh elektryczności typu on-grid rocznie (wg stanu na 31 grudnia 2015 r.). CEI jest spółką giełdową o kapitalizacji 37,1 mld HKD (4,2 mld EUR) wg stanu na 14 czerwca 2016 r. notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Hong Kongu.
O Abris Capital Partners
Abris jest wiodącym niezależnym funduszem private equity koncentrującym się na firmach średniej wielkości w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku, odznaczających się wyraźnym potencjałem dalszego wzrostu biznesu poprzez ekspansję, przejęcia oraz zmiany strategiczno-operacyjne. Abris ma szczególne kwalifikacje i doświadczenie w partnerstwie biznesowym z firmami prowadzonymi przez prywatnych przedsiębiorców.
Transakcja jest uwarunkowana wydaniem zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Doradcy uczestniczący w transakcji: – Dla Abris: Pekao Investment Banking (M&A), Norton Rose Fullbright (prawne), Deloitte (finansowe, podatkowe, komercyjne), Ramboll Environ (środowiskowe) – Dla China Everbright International Limited: Lazard (M&A), CMS (prawne), BCG (komercyjne), KPMG (finansowe i podatkowe).
czytaj również: Puls Biznesu: http://www.pb.pl/4568884,61627,novago-z-chinskim-inwestorem
